青岛海尔股份有限公司

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况

1.3 公司负责人梁海山、主管会计工作负责人宫伟及会计机构负责人(会计主管人员)应珂保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

注:

2018年公司聚焦“成为物联网时代智慧家庭解决方案的领先提供商”的战略目标,在人单合一模式驱动下,利用世界级品牌集群及全球化架构,继续推进零售转型及全球运营,持续保持产品引领,渠道深化、营销优化,扩大行业领先优势。面对物联网时代的机遇,持续通过U+智慧生活平台、COSMOPlat智能制造工业互联网平台及大顺逛线上线下社群交互平台,建立生态圈、打造生态品牌、推进大规模定制,基于社群交互迭代用户最佳体验,培育生态收入等新增长点。

(1)国内市场:深化以零售为核心的运营体系建设,落地“从卖产品到卖方案、从发布到发酵、从网点到触点、从价格到价值”的转型,提升产品结构与品牌结构,实现逆势增长。分产业来看,前三季度冰箱业务收入增长15.9%、洗衣机业务收入增长16.2%、空调业务收入增长15.7%、热水器业务收入增长14.5%、厨电业务收入增长18.9%。①报告期内,公司全线产品市场份额保持不断提升态势。根据中怡康统计,2018年1-9月海尔冰箱、洗衣机、空调、热水器、烟机、灶具零售额份额较去年同期分别提升4.03、3.87、0.49、1.27、0.67、1.07个百分点。冰箱、洗衣机保持行业第一并持续扩大领先优势,零售额份额分别达到35.17%、33.33%,分别是第二名品牌的3.13倍、1.87倍;②在三季度行业下行压力持续增加的背景下,高端品牌卡萨帝持续保持高增长,前三季度收入增长49%。卡萨帝产品在高端市场保持绝对优势,如万元以上冰箱份额达到36%;万元以上滚筒洗衣机份额达到77%;16,000元以上空调市场份额达到42.7%。

(2)海外市场:聚焦本土化创牌与引领,持续布局制造、营销、研发的“三位一体”本土化体系、提升终端市场竞争力、实现高端转型。①2018年前3季度,公司北美市场保持较快增长,美元收入增长11.83%,而美国家电行业前三季度累计增长持平。②各区域聚焦高端创牌,提升品牌、产品、营销竞争力,推进业务稳健发展。如南亚市场收入增长24%,欧洲市场收入增长21%、拉美市场收入增长55%、日本市场收入增长10%。③2018年3季度公司收购完成新西兰Fisher& Paykel家电资产与业务,实现在大洋洲的市场引领:Fisher& Paykel和Haier双品牌澳洲市场份额第二,新西兰市场份额第一,占比超过40%;品牌方面,公司继海尔、卡萨帝、AQUA、GE Appliance、统帅外,又增加了世界顶级的高端家电品牌Fisher& Paykel,壮大了全球品牌阵容;2018年前三季度Fisher& Paykel收入(新西兰币)增长7%,其中三季度增长12%。2018年9月公司宣布拟收购意大利公司 Candy S.p.A 100%的股份,加强欧洲市场拓展力度,完善产品品类与本土品牌布局,增强对不同客户群的覆盖,进一步提升欧洲市场地位,收购完成后公司欧洲市场份额将跃居至前五位。

(3)公司致力于打造物联网时代的智慧家庭社群共创生态平台。①夯实4+7+N智慧家庭解决方案(注)体验,迭代融合的线上线下交付体系,打造全球化的互联互通平台,持续升级AI人工智能场景应用。2018年1-9月,公司智慧家电激活量同比增长85%,全屋成套解决方案销售同比增长134%,智慧家庭用户数同比增长23%,实现物联网生态收入20.95亿元,同比增长超过200%。在生态圈建设方面,海尔衣联网基于用户生活场景打造衣物洗、护、存、搭、购全生命周期的物联网解决方案,整合服装协会、家纺协会等生态合作资源,快速聚集服装资源,以厂、店、家的创新模式快速复制,并主导起草全球首个衣联网IEEE国际标准;平台已聚集2400多家服装资源,2018年前三季度衣联网生态收入同比增长10倍。食联网依托智慧厨房第一份额,整合安心食材、健康资源、智能硬件资源为用户提供智慧厨房场景下的物联网健康解决方案;向IEEE提交的食联网国际标准已获准立项,食联网技术将进入国际标准开发阶段。②持续推进COSMOPlat工业互联网平台建设,将用户全流程参与的大规模定制模式落地,国际三大权威标准机构IEEE、ISO、IEC指定公司牵头主导制定大规模定制模式及工业互联网平台方面的国际标准。2018年1-9月实现COSMOPlat收入47亿元。

(4)2018年10月24日(法兰克福时间),公司在中欧国际交易所股份有限公司D股市场首次公开发行股票并通过法兰克福证券交易所的准入及挂牌交易。此次上市构建起了公司”A+D”的国内国外资本市场平台,将促进公司全球品牌知名度的提升,支持公司全球化业务尤其是欧洲业务的进一步落地发展。

注: ”4+7+N智慧家庭解决方案”, “4”是指海尔持续迭代升级的4大物理空间,包含智慧客厅、智慧厨房、智慧浴室、智慧卧室,“7”代表的是全屋空气、全屋用水、全屋洗护、全屋安防、全屋语音、全屋健康、全屋信息7大全屋解决方案,而N是个变量,代表的是用户可以根据自己的生活习惯自由定制智慧生活场景,实现无限变化的可能。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1) 衍生金融资产较年初增加66.80%,主要是本期外汇合同等衍生金融工具公允价值变动影响所致;

2) 持有待售的资产较年初增加4530.91%,主要是由于公司的香港上市子公司海尔电器出于业务规划考虑,计划处置盛丰物流集团有限公司(以下简称“盛丰物流”)58.08%的股权导致;

3) 其他流动资产较年初增加31.12%,主要是本公司的子公司海尔电器理财增加所致;

4) 在建工程较年初增加116.50%,主要是本期间公司对于智慧厨房、空调等产业线进行扩大产能以及更新改造导致;

5) 开发支出较年初减少49.40%,主要是由于相关开发本期到达预定可使用状态转入无形资产导致;

6) 其他非流动资产较年初增加72.00%,主要是本期间公司对于智慧厨房、空调等产业线进行扩大产能以及更新改造而预付的设备采购款等所致;

7) 衍生金融负债较年初增加4503.98%,主要是本期外汇合同等衍生金融工具公允价值变动影响所致;

8) 预收账款较年初减少36.90%,主要是由于客户集中提货导致;

9) 持有待售负债较年初增加100%,主要是由于公司出于业务规划考虑,计划处置盛丰物流58.08%的股权导致;

10) 一年内到期的非流动负债较年初下降54.21%,主要是偿还一年内到期的长期负债所致;

11) 递延收益较年初增加30.83%,主要是本年与资产相关的政府补助增加所致;

12) 其他非流动负债较年初增加31.80%,主要是由于对少数股东权益的回购义务增加所致;

13) 资本公积较年初减少64.31%,主要是同一控制下企业合并溢价收购部分冲减资本公积所致;

14) 其他综合收益较年初增加19756.96%,主要是由于以后将重分类进损益的其他综合收益份额增加以及外币报表折算差额变动所致;

15) 财务费用较同期减少33.66%,主要是由于本期汇兑损失较同期减少所致;

16) 投资收益较同期增加36.21%,主要是由于本期处置长期股权投资以及衍生金融资产取得的投资收益增加导致;

17) 公允价值变动收益较同期减少116.83%,主要是远期外汇等衍生金融工具公允价值变动影响所致;

18) 资产处置损益较同期增加690.35%,主要是本期资产处置所致;

19) 营业外收入较同期减少35.70%,主要是公司子公司GEA的营业外收入减少所致;

20) 营业外支出较同期减少37.84%,主要是由于去年同期有部分固定资产报废而本期发生较少所致;

21) 其他综合收益的税后净额较同期增加409.45%,主要是由于以后将重分类进损益的其他综合收益份额增加以及外币报表折算差额变动所致;

22) 投资活动产生的现金流量净额较同期减少140.16%,主要是由于本期收购FPA资产以及理财支出增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1)对外担保:截至报告期末,公司及子公司的对外担保均为公司与子公司之间的担保,对外担保余额合计为220.89亿元,占公司最近一期净资产的61.9%,占最近一期总资产的13.2%。

(2)外汇衍生品:截至报告期末,公司外汇衍生品交易余额合计约35.4亿美元。

(3)委托理财:截至报告期末,公司委托理财余额46.5亿元,均为公司控股子公司海尔电器集团有限公司(简称“海尔电器”,股票代码“01169.HK”)进行的理财。海尔电器作为独立运作的香港上市公司,按照其管理层权限,并以保障资金安全为前提,从大型商业银行等购买了部分短期保本型理财及结构性存款,以提高闲置资金的运用效率。该购买操作时,均按香港上市公司法规要求履行了必备的董事会报备,以及管理层逐笔审议等程序,在确保主营业务日常运营所需资金充裕的前提下,提高股东回报。

(4)重大资产收购事项进展:2018年4月及6月,公司董事会/股东大会分别审议通过了《青岛海尔股份有限公司关于受让Haier New Zealand Investment Holding Company Limited之100%股权暨关联交易的议案》等,公司拟通过境外子公司以支付现金的形式受让海尔集团公司所持的前述公司之100%股权。截止本报告期末,该交易已完成,公司完成对前述公司的并表。

(5)公司发行CB事项进展:截止本报告期末,公司公开发行可转换公司债券(简称“CB”)的申请已获证监会发审委审核通过。

3.1

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项如下:

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

股票简称:青岛海尔 股票代码:600690 编号:临2018-065

青岛海尔股份有限公司

第九届董事会第二十三次会议

决议公告

青岛海尔股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十三次会议于2018年10月30日在青岛市海尔信息产业园董事局大楼203-2会议室召开,应到董事9人,实到董事8人,其中董事谭丽霞因出差未能出席,授权董事武常岐出席并行使表决权,董事戴德明、施天涛、吴澄、武常岐、彭剑锋、周洪波、刘海峰以通讯方式参会,出席人数符合法律法规和《公司章程》的规定。本次会议通知于2018年9月28日以电子邮件形式发出,公司监事和高级管理人员列席了会议,会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由董事长梁海山先生主持。经与会董事认真审议,审议通过了以下议案:

一、《青岛海尔股份有限公司2018年第三季度报告》(表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票)

内容详见公司同日公告的《青岛海尔股份有限公司2018年第三季度报告》。

二、《青岛海尔股份有限公司关于向境外子公司提供担保的议案》(表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票)

公司第九届董事会第二十一次会议已审议通过了《青岛海尔股份有限公司关于收购Candy S.p.A之100%股份的议案》,公司拟通过Haier Europe Appliance Holding B.V.在意大利设立的全资子公司690 Qingdao Haier Co SRL(以下简称“海尔意大利”)实施收购Candy S.p.A 100%股份(以下简称“本次交易”),海尔意大利的收购资金来源如下:

(1) 公司拟向海尔股份(香港)有限公司(以下简称“海尔香港”)增资1.47亿欧元,海尔香港拟向Haier Singapore Investment Holding Pte. Ltd.(以下简称“海尔新加坡”)增资1.47亿欧元,海尔新加坡拟向海尔意大利提供1.97亿欧元的借款;

(2) 公司拟为海尔新加坡的贷款提供担保,担保额度为0.5亿欧元(约人民币3.98亿元,按汇率1欧元=7.95元人民币计算);

(3) 公司拟为海尔意大利的贷款提供担保,担保额度为3.28亿欧元(约人民币26.08亿元,按汇率1欧元=7.95元人民币计算)。

上述公司分别为海尔新加坡及海尔意大利提供的担保(以下合称“本次担保”)尚需向国家外汇管理局青岛市分局履行内保外贷签约登记手续。

为合法、高效地完成本次担保相关工作,公司董事会授权董事长及董事长转授权人员办理与本次担保有关的全部事宜,包括但不限于签署相关担保协议、办理相关政府审批手续等。

公司将在上述协议具体签署时披露关于本次担保情况的专项公告。

特此公告。

青岛海尔股份有限公司董事会

2018年10月30日

股票简称:青岛海尔 股票代码:600690 编号:临2018-066

青岛海尔股份有限公司

第九届监事会第十九次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛海尔股份有限公司第九届监事会第十九次会议于2018年10月30日上午在海尔信息产业园董事局大楼203-1会议室召开,会议应到监事3人,实到监事3人,占公司监事总数的100%,符合《公司章程》规定的法定人数,公司高级管理人员列席了会议。会议通知于2018年10月16日以邮件形式发出,本次会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由监事会主席王培华先生主持。经与会监事审议,通过了以下议案:

审议通过《对〈青岛海尔股份有限公司2018年第三季度报告〉审核意见的报告》(表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票)

根据《中华人民共和国证券法》68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告内容与格式特别规定(2016年修订)》的有关要求,在全面了解和审核公司2018年第三季度报告后,监事会认为:

1、公司2018年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,符合《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2、2018年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项;

3、公司监事保证公司2018年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任;

4、在提出本意见前,未发现参与公司2018年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

青岛海尔股份有限公司监事会

2018年10月30日

版权声明

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