13.128亿元!海湾化学拟引入两家战投,海湾集团将整体混改上市

9月28日,青岛产权交易所发布《青岛海湾化学有限公司(简称“海湾化学”)增资扩股暨股权转让》公告,此次增资扩股总金额不低于13.128亿元,拟公开征集产业类、产融类两名战略投资者同步实施员工增资入股。同时,全资控股海湾化学的海湾集团将同步实施股权转让。

这纸公告意味着,青岛化工龙头国企海湾集团正式启动混改上市进程,青岛国企改革进程开启加速度。

13.128亿元!海湾化学拟引入两家战投,海湾集团将整体混改上市

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两战投分别持股8%、5%

根据公告,本次增资扩股总金额不低于13.128亿元。产业类战略投资者增资金额不低于1.4167亿元(其中,计入实收资本4308.65万元,剩余计入资本公积),拟公开募集资金对应持股比例为3%;产融类战略投资者增资金额不低于2.2667亿元(其中计入实收资本6893.84万元,剩余计入资本公积),拟公开募集资金对应持股比例产融类4.8%。

13.128亿元!海湾化学拟引入两家战投,海湾集团将整体混改上市

增资扩股同步实施股权转让,受让价格按照增资价格确定。其中,产业类战略投资者将受让海湾集团所持海湾化学2872.43万元注册资本对应的股权,受让金额不低于9444.96万元。产融类战略投资者受让海湾集团所持海湾化学4595.89万元注册资本对应的股权,受让金额不低于1.511亿元。加上股权转让对应的持股比例,产业类战略投资者和产融类战略投资者持股比例将分别增至8%、5%。

按照与战略投资者同股同价的原则,同步实施员工增资入股,员工持股平台增资比例为20%,增资金额不低于9.4449亿元。

此次增资扩股之后,海湾集团持股比例由此前的100%降为67%,产融类战略投资者和产业类战略投资者分别持股8%、5%,员工持股平台将持股20%。

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上半年净利润超过去两年

对此次引入的战略投资者而言,海湾化学是一个优质标的。

13.128亿元!海湾化学拟引入两家战投,海湾集团将整体混改上市

从财务数据看,2018年-2020年,海湾化学分别实现营业收入77.8亿元、86.08亿元、85.83亿元,净利润分别为5.41亿元、3.81亿元、3.81亿元,截至2020年12月31日,总资产为85.84亿元,所有者权益为26.64亿元。

今年上半年,海湾化学实现营业收入59.81亿元,净利润9.58亿元,两项指标均出现了大幅提升,特别是净利润方面,已经超过过去两年之和。截至今年6月30日,公司总资产为96.51亿元,所有者权益为30.2亿元。

海湾化学已成为国内氯碱化工龙头企业。自2016年正式开启乙烯法聚氯乙烯的产业升级,海湾化学用短短四年时间成为该领域的引领者,目前乙烯法聚氯乙烯年产量80万吨,位居全国首位,且产品质量高端,已在多领域实现进口替代,稳坐国内乙烯法聚氯乙烯头把交椅。

公告称,本次增资扩股暨股权转让所得资金主要用于海湾化学实施“补链延链强链”工程,推进产业链向高端化工新材料领域延伸;融入国家“一带一路”战略,加速向国际化市场拓展;对标国际一流,同步提升技术、管理等各项工作水平。

“十四五”期间,海湾化学将充分发挥港口物流优势,以进口乙烯、苯、丙烯和自产氯气、氢气、烧碱为原料不断延伸产业链,未来还将继续投产聚苯乙烯、双酚A、环氧氯丙烷等产品,由单纯氯碱化工向氯碱化工、石油化工耦合协同延伸,从基础化工原料型生产向终端应用型化学品生产拓展。

03

海湾集团将整体混改上市

海湾化学是海湾集团旗下企业,前身为海晶化工。2017年6月,海晶化工更名为青岛海湾化学有限公司。三个月后,原海晶化工、东岳泡花碱、青岛碱业新材料重组,开启了海湾化学一体化发展的质变之路。

13.128亿元!海湾化学拟引入两家战投,海湾集团将整体混改上市

海湾集团承载了青岛化工行业的根基,其前身青岛凯联集团由46个青岛化工企事业单位联合组建。2004年5月,市政府再度调整重组凯联集团所属企业,重新组建青岛海湾集团,由青岛市国资委全资控股。目前,青岛海湾集团旗下拥有海湾化学、海湾精化、青岛碱业、海达控股、海湾索尔维、海湾港务等二十余家参控股企业,位列中国化工500强。

公告称,此次公开募集资金还将支持海湾集团其他企业发展和有关历史遗留问题的解决,提升集团整体资产运营质量,持续做强做优做大,为后续集团整体混改上市夯实基础。也就是说,海湾集团后期将开启整体混改上市。

近期,国务院国资委网站公布了最新“双百企业”名单,4家青岛市属国企榜上有名,分别是双星集团有限责任公司、青岛啤酒集团有限公司、青岛海湾集团有限公司及青岛水务集团环境能源有限公司。

双星集团早在去年就完成了混改,引入了启迪科技城集团有限公司、青岛西海岸新区融合控股集团有限公司、山东省鑫诚恒业集团有限公司三家意向投资者。现在,海湾集团的混改进程也已然拉开大幕。王伟

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