培训理财规划师_清华大学理财规划师培训

理财规划师培训

培训理财规划师 图1

理财规划的目的在于能够使客户不断提高生活品质,即使到年老体弱或收入锐减的时候,也能保持自己所设定的生活水平。理财规划的目标有两个层次:财务安全和财务自由。理财规划是一个评估个人或家庭各方面财务需求的综合过程,它是由专业理财人员通过明确客户理财目标,分析客户的生活、财务现状,从而帮助客户制定出可行的理财方案的一种综合性金融服务。

理财规划师考试的科目有哪些?

理财规划师考试是针对理财规划师的专业考试。理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。

理财规划师在那个学习培训最好,求推荐

理财规划的话,实际上没有哪个培训比较好,主要是靠自己学习,自己理财中积累经验,然后总结。

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