美股ETF科普:怎么样用一个美股账户投资全球市场

艾达财经资讯2021-07-22 21:13:0220a股etf

  近一年国际市场风云变化,原油暴跌,俄罗斯陷入经济危机、卢布贬值,美股频遭唱空……当这些新闻频上头条的时候是不是都在想:如果我也可以投机一把,去分一杯羹就好了。

  这不是奢望,你其实完全可以在老虎证券开一个美股账户,购买相关ETF就能投资全球市场,实现捞一把的想法。

  一、何为ETF?ETF的英文全称是Exchange Traded Funds,它在中国大陆被译为“交易所交易基金”,在香港被译为“交易所买卖基金”,在台湾被译为“指数股票型基金”。

  ETF是一种跟踪市场指数、可以在证券交易所自由买卖的开放式股票基金。大家可以把ETF理解为一种特殊形式的共同基金(Mutual Fund):发行机构把不同的股票买来,汇合到一起形成共同基金,然后再分成一小块一小块拿到股市上卖,它们就成了可以自由买卖的ETF指数基金。你买一支ETF就相当于购买了这个指数的所有成份股。

  其实身处国内的投资者不出国也能在网上开户做空或买入美股、ETF(纽交所、纳斯达克或OTCBB上的股票),只要找能开国际账户的美国本土网上券商开立账户就可以(当然,这家网上券商必须是参加SIPC强制保险的,因为美国政府规定全部券商都必须是SIPC会员),具体开户步骤可参考这里:

  

  二、ETF有何优势?1、投资品种多。

  ETF在北美股票市场发展很快,有近一千种产品,而且种类繁多:有跟踪大盘指数的,也有跟踪行业指数的,还有跟踪其它国家股市的……更有追踪债券价格、黄金价格、石油价格、外汇价格、以及农产品价格等不同种类的ETF,真是让人眼花缭乱。

  普通投资者可以在美股市场像购买普通股票一样去投资大宗商品、贵金属、货币等。

  2、表现较稳健。

  ETF比较适合于中长线投资者,因为他们最看重的是“大势”,没有精力研究各种公司的业绩,不希望看到自己的投资组合因为突发事件而大起大落(持有个股会时常发生这种现象)。这样的投资者可以选择几支流通性好的ETF,在股市触底后买进,等大势逆转后抛出,每年的交易次数不多,风险相对较低,能够踏踏实实地睡个好觉。

  3、杠杆ETF可多倍做多或做空

  你如果觉得一倍做多或者做空不过瘾,你还可以投资两倍、三倍做多或者做空这些指数的ETF,当然加杠杆后风险性也会加大。这样就为不能利用保证金进行杠杆交易的投资者提供了多倍杠杆。

  三、热门ETF整理下面,水云间汇总整理一些常见、热门的ETF。

  1、大宗商品相关ETF

  (1)原油相关ETF:

  因为很多朋友在论坛里咨询原油的ETF,所以先以原油为例,介绍下ETF。

  国际油价近一年来持续暴跌,想必大家都知道了。

  USO 石油指数ETF-美国 与原油走势保持同步。

  UCO 原油指数ETF-ProShares DJ-UBS两倍做多

  SCO 原油指数ETF-ProSharesDJ-UBS两倍做空 sco则与油价走势完全相反。

  DTO 原油ETF-PowerShares DB两倍做空

  如果你认为油价已见底,想抄底原油,可以买做多的ETF,USO、UCO等,如果油价上涨,你买的ETF也会跟着涨。

  如果你认为油价还会继续跌,可买做空的ETF,如SCO、DTO,油价越跌,你买的做空的ETF就越涨。

  (2)黄金相关ETF

  做多

  GLD 黄金ETF-SPDR

  IAU 黄金ETF-iShares

  DGP 黄金ETF-PowerShares DB两倍做多

  UGL 黄金ETF-ProShares两倍做多

  做空

  DGZ 黄金ETF-PowerShares DB做空

  DZZ 黄金ETF-PowerShares DB两倍做空

  GLL 黄金ETF-ProShares两倍做空

  (3)白银相关ETF

  做多

  SLV白银ETF-iShares

  AGQ白银ETF-ProShares两倍做多

  做空

  ZSL白银ETF-ProShares两倍做空

  2、美股大盘指数ETF

  SPY

  美股历史上的第一个ETF,追踪的是著名的S&P 500指数,如果你要买美股蓝筹股,就是它了。

  SSO 标普500指数ETF-ProShares两倍做多

  S&P500指数两倍杠杆ETF。这个ETF设计初衷是当S&P 500指数上涨1%时,其净值上涨2%,这样就为不能利用保证金进行杠杆交易的投资者提供2倍杠杆,对于日内交易者是很好的交易工具。当然,SH和SSO,就有了SDS这个两倍反向ETF,S&P 500指数下跌1%,其上涨2%。

  UPRO 标普500指数ETF-ProShares三倍做多

  SH 标普500指数ETF-ProShares做空

  S&P 500指数反向ETF。这个ETF设计的初衷就是当日如果S&P 500指数上涨1%,那么这个ETF净值就下跌1%,如果S&P 500指数下跌1%,它的净值就上涨1%。

  SDS 标普500指数ETF-ProShares两倍做空

  SPXU 标普500指数ETF-ProShares三倍做空

  DIA

  追踪的是道琼斯工业平均指数,曾经最著名的美股指数,相比S&P 500指数更为大蓝筹。不过道琼斯指数编制规则比较老旧

  DDM道指ETF-ProShares两倍做多

  DOG 道指ETF-ProShares做空

  DXD 道指ETF-ProShares两倍做空

  SDOW道指ETF-ProShares三倍做空

  QQQ

  追踪纳斯达克100指数,你如果要投资科技股,这个是不二之选。比如苹果、谷歌之类都是其中的重要成份股。

  QLD 纳斯达克100指数ETF-ProShares两倍做多

  TQQ 纳斯达克指数ETF-ProShares三倍做多

  PSQ 纳斯达克100指数ETF-ProShares做空

  QID 纳斯达克100指数ETF-ProShares两倍做空

  SQQQ 纳斯达克指数ETF-ProShares三倍做空

  IWM

  追踪罗素2000指数。罗素2000指数大体追踪的是美股市值在1000位到3000位的企业,可以视为是美股中小盘股的代表。

  UWM 罗素2000指数ETF-ProShares两倍做多

  TNA 罗素2000指数ETF-Direxion三倍做多

  RWM罗素2000指数ETF-ProShares做空

  TWM 罗素2000指数ETF-ProShares 两倍做空

  TZA 罗素2000指数ETF-Direxion三倍做空

  3、美股恐慌指数的ETF

  VIX

  恐慌指数又称芝加哥期权交易所VIX指数(CBOE Volatility Index),是芝加哥期权交易所市场波动率指数的交易代码,常见于衡量标准普尔500指数期权的隐含波动性。通常被称为“恐慌指数”或“恐慌指标”,它是了解市场对未来30天市场波动性预期的一种衡量方法。在股市暴跌市场发生恐慌性抛售时,该指数上涨。

  VXX 做多VIX短期期货指数

  是由VIX衍生出来的ETF中交易最活跃的一只,投资者悲观情绪蔓延,恐慌指数再度高企,VIX飙涨,而跟踪恐慌指数的ETF VXX也随着狂涨。同期,标普500 ETF SPY下跌。

  VXZ 做多VIX中期期货指数

  UVXY 两倍做多VIX短期期货指数

  TVIX 两倍做多VIX短期期货指数

  XIV 做空VIX短期期货指数

  SVXY 两倍做空VIX短期期货指数

  4、区域ETF

  (1)A股相关ETF

  做多

  CAF 摩根史坦利中国A股指数基金

  FXI 中国25指数ETF-iShares FTSE

  XPP 中国25指数ETF-ProShares FTSE两倍做多

  ASHR Deutsche X-trackers Harvest CSI300 CHN A

  做空

  YANG Direxion Daily FTSE China Bear 3X ETF

  YXI 中国25指数ETF-ProSharesl FTSE做空

  FXP 中国ETF-ProShares FTSE两倍做空

  (2)俄罗斯相关ETF

  RUSL 三倍做多俄罗斯ETF

  RUSS三倍做空俄罗斯ETF

  5、外汇相关ETF

  (1)美元相关ETF

  做多

  UUP 美元ETF-PowerShares DB

  EUO 欧元ETF-ProShares两倍做空

  做空

  UDN PowerShares DB US Dollar Bearish ETF

  FXE 欧元ETF-CurrencyShares

  (2)欧元相关ETF

  做多

  FXE 欧元ETF-CurrencyShares

  做空

  UUP 美元ETF-PowerShares DB

  因为美元和欧元的走势几乎完全相反,美元ETF可以与欧元ETF互相反向操作。

  (3)人民币相关ETF

  CYB 人民币ETF-WisdomTree Dreyfus 跟踪人民币短期汇率变动情况;如果人民币升值,其收益相应提高。

版权声明

本文仅代表艾达财经观点,如有雷同,纯属巧合。
本文系作者授权艾达财经发表,未经许可,不得转载。

分享:

扫一扫在手机阅读、分享本文

艾达财经

艾达财经www.aidajiancai.cn作为专业的金融知识分析网站,为您提供权威的股票分析与行情解答,还有各类黄金期货解析与财经资讯分享!