最新利好!盯紧这些板块,把握大机会

  一、种业:随着行业市场化改革持续推进,政策利空的边际效应逐步减弱。同时,农业市场化改革加快了行业的优胜劣汰,加速了中小型企业的退出进程,而龙头企业凭借研发、资本和品牌等方面的优势有望实现逆势增长。其次,在行业面临增长瓶颈的背景下,整合有望成为我国种业未来发展的必然选择,而国有资本的介入将极大地提升行业的整合能力。预计,未来在以国有资本为主导的种业界,产业并购的高度将显著提升,全产业链并购和海外并购也有望成为常态。因此,我国种业有望迎来一波由国有资本为主导的产业并购浪潮,行业龙头有望因产业整合开启新一轮增长。

  建议关注:隆平高科、登海种业、苏垦农发、敦煌种业

  二、航空业:随着我国空军着手由“国土防御”向“空天一体,攻防兼备”的战略转型,我国战斗机的更新换代需求正在逐渐浮现。目前,以F-15、F-16、F-18为代表的三代机已经占美军战机数量的71%,以F-22、F-35为代表的四代机占比为8%;而我国三代机占比不到40%,四代机尚未大量列装。相比军机,民用市场更庞大,但国际竞争更激烈,目前全球民用航空发动机市场基本被CFM、UTC(旗下普惠)、GE、RR等少数几家龙头企业垄断。根据中国商飞预计,未来二十年全球旅客周转量将以平均每年4.4%的速度递增,喷气客机交付量将达到43013架,价值约57877亿美元。国产飞机C919的发展正在推动原本主要以来进口的民用航发产业快速发展。随之而来对发动机的需求正牵引有关企业在发展军用航发的同时参与民机市场,从而拓展国内军品之外新的市场空间。竞争格局的改变让我国的发动机研制模式不得不变:2016年8月,中国航发集团在北京挂牌成立,改变原有发动机研制管理体系,减少发动机受飞机立项的制约,提高研制效率。

  建议关注:航发动力、火炬电子、钢研高纳、航发控制、航发科技

  三、燃料电池:随着产业发展,加氢站投资回报周期持续缩短,将吸引大量具备副产氢的能源化工企业和社会资本参与加氢站建设运营。加氢站投资回报周期缩短,主要有3方面原因:(1)燃料电池汽车增加,氢气成本下降;(2)建站成本在快速下降;(3)国家给予加氢站建设运营补贴。

  建议关注:雪人股份、汉钟精机、中材科技、潍柴动力

  四、核电板块:第二批降低一般工商业电价的措施涵盖了政府性基金、输配电价、上网电价、销售电价四个环节,可谓是面面俱到,也基本在预期之内。此次通知明确了部分大水电及核电上网电价的调整仅考虑增值税税率的因素,调整后其上网电价的优势将更加明显。政府性基金:重大水利工程建设基金征收标准降低 50%.输配电价:适当延长电网企业固定资产折旧年限,将电网企业固定资产平均折旧率降低0.5个百分点;增值税税率和固定资产平均折旧率降低后,重新核定跨省跨区专项工程输电价格。上网电价:因增值税税率降低到13%,省内水电企业非市场化交易电量、跨省跨区外来水电和核电企业(三代核电机组除外)非市场化交易电量形成降价空间。销售电价:积极扩大一般工商业用户参与电力市场化交易的规模。

  建议关注:长江电力、湖北能源、华能水电、中国核电、浙能电力、申能股份、中广核电力(H股)

  五、工业互联网:14日召开的国务院常务会议确定,要把加快网络升级扩容作为扩大有效投资的重要着力点,在光纤到户、千兆宽带接入网络、扩容及新建4G基站等方面提出了明确目标。会议还要求突出增强工业互联网、教育、医疗等重点领域的网络能力,加强工业互联网专线建设。几天前召开的全国信息化和软件服务业工作座谈会上也提出,打造两化融合升级版,加快制造业的数字化、网络化、智能化,全面推进工业互联网平台体系建设,继续推动工业互联网创新发展战略实施,同步推进平台建设与应用推广。工信部预计,2020年我国工业互联网规模有望突破1万亿元,行业发展空间较大。

  建议关注:用友网络、宝信软件、楚天科技、科远股份、烽火通信

  机会情报早知道

  1、知识产权强国战略纲要将启动制定 关注相关概念股(拓尔思、美亚柏科)

  2、工信部部署智能网联汽车发展 推动ADAS标准制定(保隆科技、中国汽研、亚太股份、德赛西威)

  3、碳纳米管超级电容器将大规模生产 完成充电仅需几秒(西藏城投、法拉电子、江海股份)

  4、国务院部署推动网络提速降费 增强工业互联网基础能力(楚天科技、机器人、科远股份、烽火通信)

  5、长三角主要领导人峰会将举行 更多重磅举措即将发布(德邦股份、澳洋顺昌、皖通高速)

  6、多重利好推动铝价走强 盈利拐点或已到来(云铝股份、神火股份、中国铝业)

  7、2019世界机器人大会倒计时开启 相关板块望迎主题投资机会(锐奇股份、华昌达、新时达)

  8、全国首个区域北斗产业发展白皮书将发 关注相关上市公司(北斗星通、四维图新、中科曙光、中海达)

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